理财参谋(理财参谋是干嘛的？)

理财参谋的工作首要包含：

与客户会谈和交流，把握客户的信息，分析客户的根本情况，把握客户的理财方针和需求，为客户供给理财主张；

辅导客户记载财政收支和资产负债账目，对客户财政收支情况进行分析，判别客户财政现状；

针对客户的需求独立规划可行性计划，给予具体的操作辅导；

及时搜集客户的反应定见，对计划的施行成果进行分析，并编撰陈述。